営業・マーケティング 自治体・学校・病院・金融機関

金融機関向け営業力強化研修

目的

本研修では、単なる商品説明にとどまらず、顧客の経営課題やライフステージを深く理解したうえで、最適な解決策を提案できる営業担当者の育成を目的としています。

対象

営業部門に新たに配属された行員・職員

クロージングが苦手な営業職

営業活動におけるプロジェクトマネージャーや
カスタマーサポート担当者

研修の詳細

ねらい

近年、金融機関を取り巻く環境は急速に変化しており、商品・金利による差別化が難しくなる中で、顧客本位の営業姿勢と高い提案力がこれまで以上に求められています。
本研修では、単なる商品説明にとどまらず、顧客の経営課題やライフステージを深く理解したうえで、最適な解決策を提案できる営業担当者の育成を目的としています。
マーケティング思考の導入により、「顧客ニーズの構造化」「自社提供価値の再定義」を通じて、成果につながる営業プロセスを体系的に学びます。
さらに、顧客との信頼関係を基盤とした長期的取引を実現するためのヒアリング力・提案力・クロージング力の強化を図ります。

  • 若手層:営業の基本行動と提案型営業の基礎を理解し、実践的スキルを身につける。
  • 中堅層:自らの営業スタイルを再点検し、成果創出につながる行動改善を促す。

最終的には、顧客との信頼を深め、顧客の成功を自らの成果と捉える営業姿勢を確立することを目指します。

標準的なタイムテーブル

【1日目】

9:00






17:00
  • 営業活動の基本プロセスとマーケティング思考
  • 顧客ニーズの把握と提案設計
  • ケーススタディ:顧客価値を高める提案づくり

【2日目】

9:00






17:00
  • クロージングと信頼関係の構築
  • チーム営業の展開方法
  • 個人演習とフィードバック

期待される研修効果

本研修を通じて、受講者は単なる知識習得にとどまらず、顧客視点で考え行動する営業スタイルを自ら実践できるようになります。また、研修後の現場実践を通じて、以下のような効果が期待されます。

  • 営業活動の質的向上:顧客の課題や背景を的確に把握し、最適な提案を行うことで、面談や商談の密度が高まる。
  • 顧客満足度・信頼度の向上:顧客本位の姿勢に基づいた丁寧な対応が信頼を生み、長期的な関係性の構築につながる。
  • 営業成果の向上:提案の精度や受注率の改善、既存顧客との取引拡大、新規開拓の効率化など、成果創出につながる行動変化が促される。
  • チーム全体の営業力強化:受講者が学んだスキルや考え方を職場に還元することで、組織全体の営業力向上に寄与する。
  • 自律的成長への意識改革:自ら課題を見つけ、改善策を考え行動する「考動型」営業パーソンとしての姿勢が定着する。

受講者の声

  • 営業のプロセスを細かく学ぶことで、自分の改善点が明確になり、次の営業活動に自信が持てるようになった。お客様により寄り添った提案ができるよう努力していきたい。
  • これまで自分中心で話をしていたことに気づき、相手の立場で課題を考える重要性を実感しました。研修後の面談では、顧客の「本当に困っていること」を引き出せるようになったと思います。
  • ロールプレイを通じて、提案時の言葉の選び方や質問の仕方など、細かな点の改善に気づくことができた。上司や先輩にも相談しやすくなり、チームとして成果を上げる意識が高まりました。
  • 「顧客の課題を自分ごととして考える」姿勢を学べたことで、営業という仕事のやりがいを再認識できました。

関連する研修・セミナー

関連する企業内研修

関連テーマを見る